林百里的实话—台湾电子业今天看见了什幺?

林百里的实话—台湾电子业今天看见了什幺?

photo credit:Greg Clarke

5 月 10 日,有三家台湾电子业大厂召开分析师会议,说明今年第一季的营运表现,分别是广达、和硕、英业达。

这三家公司的共同特色是,都曾是 NB 主要生产製造厂商,而今天法说会的共通特色都是,包含 NB 在内的 PC 产品线,已经不是公司营运的重心。

说实在话,过去这三家大厂的分析师会议,再加上仁宝,这几家大厂合起来,基本上就是一扇窗,可以让外界看到全球的 PC/NB 市场景气变化,说好、说不好,都是动见观瞻。

只不过,现在从这扇窗看出去,不是看清楚,而是看不出来,因为,整个 PC/NB 市场虽不至于是一滩死水,但平静无波的背后,却是一整个产业的无能为力。

因此,这几家大厂的分析师会议,这几年,不如过去精彩,反而有一种迟暮的沉闷感。

偶尔有分析师会问一些时兴的问题,像是物联网、车联网、VR、云端等等,大致得到的回答是:「这是一个重要的领域,我们目前正在布局,但考虑到市场应用成熟的时点,会视情况持续投资。」

而在今天的法说会上,TWicic 发现了一个值得推敲深思的说法,就是:「这是一个重要的领域,但我们会视客户的规划,决定我们投资的深度。」

和硕执行长程建中这幺说物联网,

广达董事长林百里这幺说 VR,

这样的说法不意外、很正常,因为,这是设计代工业者的本份:「客户走到哪,我们就在哪,客户要的,我们就做,客户不要的,我们就不做」。

这幺多年来,都是这样的。

但让 TWicic 疑惑的是,当年的 PC、NB、手机、游戏机都可以这样做,但是,物联网、VR、云端还可以这样做吗?

其实,这几年已经有很多产品证明,这样做是不行的,听客户的话,不是不好,但重点是,你的客户可能不再能带你上天堂。

因为,他自己都不知道现在走的路,是往天堂?还是地狱?

从前几年的第一代 Google TV,到最近的智慧型穿戴式装置,其实都是如此。

Google TV、穿戴式装置,都已经有被定义好的样貌,该有什幺,该长什幺样子,都是一套一套的。但唯一没有被定义好的,就是这东西,是不是消费者要的?

既然如此,VR 会如何?物联网又该如何呢?

在今天的广达的法说会上,林百里说,

这是林百里的心底话。

「你以为是天还没有亮,其实,只是因为你走在隧道里。」这是二月河小说的对白。

台湾电子业是走在伸手不见五指的隧道里吗?

广达、和硕、英业达,还有最近 Twicic 讨论过的宏达电、宏碁、华硕,哪一个不是台湾电子业爆发性成长的实证?

但,其中有哪一个能走出隧道、迎接下一次天光?

林百里,今天不只说了心底话,也说了实话。

他说,

「老公司不可能在新时代成功」,这是这一天林百里的实话。

一代一业,是日本丰田家族传承百年的家训。那,电子业的一代一业呢?

林百里的实话,不是答案,也是开始。

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